Samodzielne rozliczanie podatków, gdy pracujesz lub prowadzisz własną firmę w Niemczech może być zajęciem żmudnym i sprawiającym wiele kłopotów merytorycznych. Jeżeli potrzebujesz w tym zakresie wsparcia to proponujemy usługi profesjonalnej kancelarii doradców podatkowych Carebiuro.de, dzięki którym Twoje podatki staną się łatwe, rozliczenia bezbłędne, a odliczenia maksymalne.
Prowadząc naszą kancelarię podatkową od lat spotykamy się z wieloma pytaniami materii podatkowej. Dla ułatwienia zebraliśmy dla Państwa wiedzę, którą się dzielimy z naszymi rodakami, odpowiadając na 10 najczęściej powtarzających się pytań związanych z podatkami w Niemczech, a szczególnie z warunkami uzyskania wysokiego zwrotu podatku od niemieckiego urzędu skarbowego.
Obowiązek podatkowy w Niemczech reguluje Ordynacja podatkowa określająca zasady postępowania podatkowego, która definiuje obowiązek podatkowy i wyróżnia jego dwa rodzaje: ograniczony i nieograniczony. Podatek dochodowy ograniczony dotyczy osób zatrudnionych do 183 dni e roku, osoby zatrudnione powyżej 6 miesięcy są objęte tzw. nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Niemczech.
Tu decyzja można powiedzieć zależy tak od Ciebie jak i niemieckiego urzędu skarbowego. Nie jest to kwestia umowna, dowolna, lecz oparta na:
- wyborze klasy podatkowej i sposobie rozliczania
- ulgach, zasiłkach otrzymywanych z niemieckiego systemu podatkowego i socjalnego
- kosztach poniesionych w związku z uzyskaniem dochodu
Urząd skarbowy wie o Twoim istnieniu i obowiązku płacenia podatków od momentu zarejestrowania Twojej firmy w Niemczech i nadania jej numeru podatkowego. W przypadku gdy pracujesz na umowę o pracę istotną tu jest informacja o pierwszym złożonym rozliczeniu rocznym.
Jak wypełnić roczne zeznanie podatkowe?
Samodzielnie lub powierzając to zadanie doradcy podatkowemu. Jeżeli czujesz się na siłach stanąć „oko w oko” z niemiecką biurokracją, dokumentami, słupkami, procentami to oczywiście warto podjąć taką próbę. By jednak uniknąć omyłek, rzetelnie i fachowo prowadzić finanse firmy lub osobiste to gorąco polecamy usługi np. kancelarii podatkowej Carebiuro.de Wyręczymy Cię we wszystkich zadaniach, związanych z prowadzeniem Twoich podatków.
Odpowiedź brzmi – niestety nie, natomiast niemieckie systemy podatkowy oraz socjalny szczodrze nagradza wszystkie osoby pracujące czy prowadzące działalność na terenie Niemiec. Poniżej przedstawiamy podstawowe liczby związane z kwotą wolną od podatku i należnymi ulgami:
Podstawowa kwota wolna od podatku w wysokości 8 820 € przysługuje osobom w klasach podatkowych od I do IV. Dla klas V i VI kwota nie zostaje rozliczana osobno. Kwota wolna od podatku dla małżonka lub partnera życiowego w wysokości 8 820 € dla małżeństw w klasie podatkowej III.
Ulga podatkowa dla rodziców samotnie wychowujących dzieci wynosi 1 908 € plus 204 € na każde dziecko (klasa podatkowa II).
Kwota wolna od podatku z tytułu posiadania dziecka wynosi 2 358 € na każde dziecko w klasie podatkowej I, II i IV oraz 4 716 € w klasie podatkowej III.
Kwota wolna od podatku z tytułu opieki, wychowywania, kształcenia dziecka wynosi 1 320 € w klasie podatkowej I, II i IV oraz 2 640 € w klasie podatkowej III.
Zdecydowanie tak, przede wszystkim służy temu umiejętne dobranie klas podatkowych oraz podwójna kwota wolna od podatku, która w przypadku wspólnego rozliczenia wynosi około 16000 € rocznie. Dodatkowo w przypadku, gdy jedno z małżonków pracuje w Niemczech, a drugie pozostaje w Polsce warto zbierać wszelkie rachunki świadczące o prowadzeniu podwójnego gospodarstwa domowego. Ważne będą tu też wszelkiego rodzaju zasiłki oraz ulgi jakie otrzymujemy np. na dzieci.
Jak uzyskać maksymalny zwrot podatku w Niemczech?
Każdy podatnik dla obowiązek, ale i przywilej wykazania wszelkich kosztów, związanych z uzyskaniem przychodów w rozliczeniu rocznym składanym do niemieckiego urzędu skarbowego. By zmaksymalizować kwotę zwrotu podatku należy przede wszystkim regularnie płacić zaliczki na podatek dochodowy oraz gromadzić wszelkie rachunki, faktury i paragony mogące udokumentować nasze wydatki, związane z wynajmem mieszkania, wynajmem lokalu na siedzibę firmy, transportem, dojazdami do Polski, wydatkami na ubezpieczenia, wydatkami na biuro księgowe czy leczenie. Korelacja jest tu bardzo prosta, im więcej wydamy, tym więcej zwróci nam urząd skarbowy w rocznym rozliczeniu.
Do kiedy mam złożyć roczne zeznanie podatkowe? Czy są kary za opóźnienie?
Termin składania rozliczenia podatkowego w Niemczech to 31 maja każdego następnego roku. Opóźnienie w złożeniu rozliczenia zagrożone jest karą finansową oraz późniejszym, ewentualnym zwrotem podatku.
Jak długo czeka się na zwrot podatku w Niemczech?
Roczne rozliczenia podatkowe o ile są wypełnione rzetelnie i nie wymagają żadnych poprawek są uwzględniane przez niemieckie urzędy skarbowe w pierwszej kolejności. Także te składane najwcześniej mają szanse na szybki zwrot podatku. Zwyczajowo na decyzję o zwrocie podatku i przelew możemy oczekiwać od 2 miesięcy do nawet 6 miesięcy.
Czy rozliczać się samemu czy lepiej zlecić rozliczenie księgowemu?
Jeżeli Twoja wiedza z zakresu podatków i finansów jest szeroka to zachęcamy do samodzielnego podjęcia się prowadzenia księgowości, rozliczeń czy kontaktów z urzędem skarbowym. Gdy jednak brak czasu, kompetencji wiedzy czy po prostu ochoty na „walkę” z biurokracją i urzędami zniechęca Cię skutecznie do działania to masz nas: zespół doradców podatkowych Carebiuro.de – zawsze do usług – rzetelni księgowi i doradcy podatkowi dla których niemieckie podatki nie mają tajemnic.